1-目前擔任第一金投顧董事長。
2-早期曾是英文補教名師，後轉戰投資領域。
3-於2003年加入第一金證券，從研究員做起，逐步晉升至研究部協理等職位。
4-他畢業於美國匹茲堡州立大學(PSU)企管系學士及企管研究所。